یک کارآگاه و یک اورک باید با یکدیگر همکاری کنند تا عصای قدرتمندی را پیدا کنند قبل از این که دست موجودات شیطانی دست به آن برسد.

تحقیقات در مورد یک آدم ربایی ناموفق، اسرار دیرینه ای را آشکار می کند که چندین شخصیت و فرهنگ را در شهر نیویورک امروزی به هم پیوند می دهد.

داستان فردی به نام ریچارد دین که پس از اینکه یک فرد غیرمسلح را به قتل می رساند، مجبور می شود تا با پدر خشن مقتول مواجه شود اما در ادامه متوجه می شود فردی که کشته درگیر مسائلی به مراتب پیچیده تر بوده است.

رئیس پلیس سندرز در مورد قتل های عجیب دو زن با همین نام تحقیق می کند و شبکه ای از دروغ های شهر کوچک را باز می کند. او با ریتا، یک همسایه فضول که مشتاق کمک به حل معما است، ملاقات می کند و به سرعت عاشق او می شود.

پنج فرد جهش یافته که علی رغم میلشان در تاسیساتی مخفی نگهداری می شوند, متوجه توانایشان در زدودن گناهان سابق و نجات خود می شوند.

«مارکوس بارنت» اکنون یک بازرس پلیس است و «مایک لوری» در بحران میانسالی به سر می‌برد. وقتی یک مزدور آلبانیایی که برادرش به دست آن ها کشته شده است، به آنان وعده‌ی پاداشی بزرگ می‌دهد، این دو بار دیگر با هم همراه می شوند.

حول شخصیت تفنگدار نیروی دریایی به نام مک کانوی (Quarry) متمرکز است که پس از سال ها جنگ در ویتنام در سال 1972 به زادگاهش شهر ممفیس بازمی گردد.اما اوضاع در شهر کاملا عوض شده است چرا که خانواده اش او را طرد کرده و جامعه نیز به عنوان کسی که در جنگ ویتنام بوده به او به چشم موجودی خبیث می نگرد.در همین حال در شرایطی که در تلاش برای کنار آمدن با وقایع تلخ خدمتش در میدان جنگ می باشد به طور اتفاقی به درون شبکه ای آلوده به فساد و آدم کشی که در سرتاسر رودخانه عظیم میسیسیپی فعال است، کشیده می شود.